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中钢协:后期钢材市场将呈波动调整态势

来源:网络转摘   发布时间:2018-11-22 09:23:54   访问人次:2327

10月份,国内市场仍处于钢材需求旺季,钢铁生产保持高水平,钢材价格总体保持平稳。后期随着天气转冷、需求强度减弱,钢材价格将呈波动调整态势。

一、国内市场钢材价格总体平稳

10月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为121.72点,环比上升0.08点,升幅为0.07%;同比上升5.76点,升幅为4.97%;与年初相比下降0.08点,降幅为0.07%。(见下图)

CSPI中国钢材价格指数走势图

1、长材价格继续上升,板材价格继续下降

10月末,CSPI长材指数为131.93点,环比上升2.27点,升幅为1.75%CSPI板材指数为114.59点,环比下降1.79点,降幅为1.54%;与去年同期相比,长材指数上升11.83点,升幅为9.85%;板材指数上升1.06点,升幅为0.93%。(见下图、表)

CSPI国内长材和板材价格指数走势图

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目

10月末

9月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综合指数

121.72

121.64

0.08

0.07

115.96

5.76

4.97

长材

131.93

129.66

2.27

1.75

120.10

11.83

9.85

板材

114.59

116.38

-1.79

-1.54

113.53

1.06

0.93

2、主要钢材品种价格变动情况

10月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,高线、钢筋价格继续上升,环比分别上升115/吨和116/吨;角钢价格由降转升,环比上升20/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格均继续下降,环比分别下降75/吨、94/吨、48/吨和28/吨;热轧无缝钢管价格由升转降,环比下降22/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/

品种规格

10月末

9月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

4797

137.54

4682

134.23

115

3.31

2.47

0.61

螺纹钢(钢筋)16mm

4612

131.47

4496

128.16

116

3.31

2.58

0.87

角钢5#

4485

126.40

4465

125.86

20

0.54

0.43

-1.15

中厚板20mm

4360

122.15

4435

124.25

-75

-2.1

-1.69

-1.47

热轧卷板3.0mm

4312

112.35

4406

114.79

-94

-2.44

-2.13

-1.61

冷轧薄板1.0mm

4832

102.63

4880

103.65

-48

-1.02

-0.98

0.52

镀锌板0.5mm

5325

103.03

5353

103.59

-28

-0.56

-0.54

-0.33

热轧无缝管219*10mm

5494

109.77

5516

110.21

-22

-0.44

-0.40

1.59

3、各周钢材价格指数变化情况

10月份,CSPI国内钢材价格综合指数小幅波动。其中第二周下降,第三、四周上升;进入11月份,第一周价格小幅下降,第二、三周价格降幅加大。(见下表)

CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

项目

9月末

10

11

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

第三周

综合指数

121.64

节日

放假

121.23

121.48

121.72

121.44

119.33

116.74

长材指数

129.66

129.62

130.79

131.93

132.67

130.49

127.85

板材指数

116.38

115.65

115.09

114.59

113.40

111.22

108.61

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,10月份,CSPI全国六大区域市场价格指数有升有降。其中:华东地区继续上升,环比上升0.45%;中南地区、西南地区和西北地区价格指数由降转升,环比分别上升0.46%0.78%0.81%;东北地区由升转降,环比下降1.53%;华北地区价格指数继续下降,环比下降0.17%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

10月末

9月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

120.39

120.59

-0.20

-0.17

-0.63

东北地区

118.27

120.11

-1.84

-1.53

0.12

华东地区

124.22

123.66

0.56

0.45

0.40

中南地区

125.81

125.24

0.57

0.46

-0.28

西南地区

121.38

120.44

0.94

0.78

-0.96

西北地区

119.09

118.13

0.96

0.81

-0.29

二、国内市场钢材价格变化因素分析

10月份,主要用钢行业保持增长,钢材需求总体平稳。钢铁生产保持较高水平,市场供需基本平衡,钢材价格窄幅波动,总体较为平稳。

1、主要用钢行业保持增长,钢材需求总体平稳

据国家统计局数据,1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.7%,增速比1-9月份加快0.3个百分点。其中基础设施投资同比增长3.7%,增速比1-9月份提高0.4个百分点;全国房地产开发投资同比增长9.7%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中房屋新开工面积增长16.3%,增速回落0.1个百分点;10月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%,比9月份加快0.1个百分点。其中通用设备制造业增长6.8%,专用设备制造业增长8.1%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.0%,电气机械和器材制造业增长6.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.6%,电力、热力生产和供应业增长5.9%。从总体情况看,固定资产和房地产投资、主要用钢行业保持增长,钢材需求总体平稳。

2、粗钢日产环比下降,产能释放保持较高水平

据国家统计局数据,10月份,全国生铁、粗钢、钢材(含重复材)产量分别为6774万吨、8255万吨和9802万吨,分别同比增长7.3%9.1%11.5%,增速分别较上月提高2.91.61.7个百分点;全国日均粗钢产量为266.29万吨,环比减少3.21万吨,下降1.2%。粗钢日产虽略有下降,但仍是历史第三高水平;全国出口钢材550万吨,进口钢材114万吨,净出口钢材折合粗钢454万吨,环比下降8.1%;按日历天数计算,10月国内市场粗钢日均供给量为251.63万吨,环比减少0.55%,同比增长9.1%。虽然粗钢日产水平环比下降,但产能释放仍较快。

3、原燃材料价格均有所上升,进口矿价格升幅较大

据钢铁协会监测,10月末,国产铁精矿和进口铁矿石价格均继续上升,环比升幅分别为3.39%9.37%,升幅分别较上月加大1.195.74个百分点;炼焦煤和冶金焦价格环比由降转升,升幅分别为2.12%1.93%;废钢价格环比继续上升,升幅为1.12%,升幅较上月收窄1.56个百分点。从同比情况看,进口矿价格上升27.54%,国产铁精矿价格上升10.91%,炼焦煤价格上升7.58%,冶金焦和废钢价格分别上升30.55%46.83%,总体仍处于高位。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

10月末

9月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

/

671

649

22

3.39

进口矿(CIOPI

美元/

74.24

67.88

6.36

9.37

炼焦煤

/

1588

1555

33

2.12

冶金焦

/

2487

2440

47

1.93

废钢

/

2709

2679

30

1.12

三、国际市场钢材价格继续下降,降幅略有收窄

10月,CRU国际钢材综合价格指数为188.5点,环比下降2.9点,降幅为1.5%,较上月收窄0.1个百分点;与上年同期相比上升13.0点,升幅为7.4%。(见下图、下表)

CRU国际钢材综合价格指数走势图

CRU国际钢材价格指数变化表

项目

10

9

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

188.5

191.4

-2.9

-1.5

175.5

13.0

7.4

长材

194.0

194.2

-0.2

-0.1

189.9

4.1

2.2

板材

185.8

190.1

-4.3

-2.3

168.3

17.5

10.4

北美市场

211.8

217.4

-5.6

-2.6

170.3

41.5

24.4

欧洲市场

195.6

196.9

-1.3

-0.7

187.9

7.7

4.1

亚洲市场

170.9

173.1

-2.2

-1.3

171.6

-0.7

-0.4

1、长、板材价格均继续下降,板材降幅高于长材

10月,CRU长材指数为194.0点,环比下降0.2点,降幅为0.1%,较上月收窄1.3个百分点;CRU板材指数为185.8点,环比下降4.3点,降幅为2.3%,较上月加大0.5个百分点,比长材降幅高2.2个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升4.1点,升幅为2.2%CRU板材指数上升17.5点,升幅为10.4%。(见下图)

CRU国际长材和板材价格指数走势图

2、北美、亚洲继续下降,欧洲由升转降

1)北美市场

10月,CRU北美钢材价格指数为211.8点,环比下降5.6点,降幅为2.6%,环比降幅较上月收窄0.8个百分点。10月份,美国制造业PMI57.7%,环比下降2.1个百分点,其中:新订单指数下降4.4个百分点,客户库存指数上升2.8个百分点;10月末,美国粗钢产能利用率81.0%,环比上升1.8个百分点。本月美国中西部长材价格保持平稳,中厚板价格由降转升,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格继续下降,降幅有所收窄。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/

项目

10

9

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

805

805

0

0

0

小型材

828

828

0

0

0

线材

959

959

0

0

0

型钢

948

948

0

0

0

中厚板

1060

1057

3

0.28

-0.84

热轧带卷

920

956

-36

-3.77

-4.88

冷轧带卷

1038

1070

-32

-2.99

-3.43

热浸镀锌

1120

1155

-35

-3.03

-4.23

2)欧洲市场

10月,CRU欧洲钢材价格指数为195.6点,环比下降1.3点,降幅为0.7%,环比由升转降。10月份,欧元区制造业PMI52.0%,环比下降1.2个百分点。其中德国制造业PMI52.2%,环比下降1.5个百分点;法国制造业PMI51.2%,环比下降1.3个百分点;西班牙制造业PMI51.8%,环比上升0.4个百分点;意大利制造业PMI49.2%,环比下降0.8个百分点。本月德国市场型钢价格由降转升,小型材价格继续下降,钢筋、线材、中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格均由升转降。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/

项目

10

9

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

654

662

-8

-1.21

0.15

小型材

666

674

-8

-1.19

-0.74

线材

648

651

-3

-0.46

1.09

型钢

810

802

8

1.00

-0.74

中厚板

714

732

-18

-2.46

0.41

热轧带卷

658

669

-11

-1.64

1.98

冷轧带卷

764

771

-7

-0.91

1.05

热浸镀锌

812

827

-15

-1.81

1.22

3)亚洲市场

10月,CRU亚洲钢材价格指数为170.9点,环比下降2.2点,降幅为1.3%,降幅较上月收窄0.6个百分点。10月份,日本制造业PMI52.9%,环比上升0.4个百分点;中国制造业PMI50.2%,环比下降0.6个百分点;韩国制造业PMI51.0%,环比下降0.3个百分点。本月远东市场钢筋、中厚板价格保持平稳,其他品种价格均继续下降,但环比降幅均较上月收窄。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/

项目

10

9

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

535

535

0

0

-4.12

小型材

565

570

-5

-0.88

-1.72

线材

575

580

-5

-0.86

-0.85

型钢

590

595

-5

-0.84

-2.46

中厚板

620

620

0

0

0

热轧带卷

570

585

-15

-2.56

-3.78

冷轧带卷

625

635

-10

-1.57

-2.46

热浸镀锌

670

685

-15

-2.19

-2.56

四、后期钢材市场价格走势分析

随着天气转冷,市场逐渐进入需求淡季,由于钢铁生产保持较高水平,钢材价格将呈波动调整态势。

1、国家稳增长政策不断推出,钢材需求有望保持平稳

今年以来,国际国内形势发生广泛而深刻的变化,我国经济运行面临一定下行压力。为保持经济平稳运行,国家出台一系列“稳增长”政策措施。从前10个月运行情况看,国民经济主要指标都保持在合理区间,继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。后期宏观经济稳定运行的基本面不会发生大的改变。国家通过定向降准、增加再贷款和再贴现额度、设立纾解股权质押专项基金、扩大减税规模、加强出口退税力度等方式,加大对民营企业的支持力度,“补短板”基建建设和制造业投资也有望继续回升。总体来看,钢材需求保持平稳。

2、市场逐渐进入需求淡季,钢价面临下行压力

随着天气转冷,国内市场逐渐进入需求淡季,钢材需求强度有所下降。进入11月份,钢材价格已经出现下行走势。钢厂提高冶炼强度和生产效率,钢铁产能释放保持高水平;受中美贸易摩擦影响,钢材出口环比呈下降态势,分流国内资源的作用也有所减弱。总体来看,后期钢材价格面临下行压力,但由于原燃材料价格上涨,钢材价格难以大幅下降。

3、钢材库存回落,后期市场预期下降

据统计,10月末,钢材社会库存为981万吨,环比减少20万吨,下降2.03%;同年初相比增加187万吨,上升23.50%;与上年同期相比减少18万吨,下降1.85%。在市场逐渐进入需求淡季情况下,钢材库存回落,显示市场预期有所下降。(见下表)

全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间

库存

(万吨)

比上年末

增减

比上年末%

比上月

增减

月环比%

上年

同期

同比

增减

同比%

2017年末

794

-153

-16.12

-42

-4.99

947

-153

-16.12

20181月末

974

180

22.62

180

22.62

1104

-130

-11.79

2月末

1618

823

103.67

644

66.10

1645

-27

-1.63

3月末

1799

1005

126.48

181

11.20

1435

364

25.33

4月末

1416

622

78.31

-383

-21.27

1223

194

15.85

5月末

1135

340

42.86

-282

-19.88

1029

106

10.28

6月末

1027

232

29.24

-108

-9.54

952

74

7.81

7月末

991

197

24.76

-36

-3.47

952

39

4.14

8月末

996

202

25.38

5

0.50

961

35

3.67

9月末

1001

207

26.06

5

0.54

959

42

4.42

10月末

981

187

23.50

-20

-2.03

999

-18

-1.85

后期市场需要关注的主要问题:

一是钢铁生产保持高水平,供给端压力较大。10月份,全国粗钢日均产量达到266.29万吨,虽环比下降1.19%,但仍是历史第三高水平。钢铁生产保持高水平不利于市场供需保持平衡。钢铁企业在需求淡季到来的情况下,应认真分析市场需求变化,积极发挥稳定器作用,维护市场平稳运行。

二是铁矿石与钢材价格走势背离,挤压钢铁企业利润空间。进入11月份,CSPI钢材价格综合指数连续三周下跌,至1116日跌至116.74点,比9月末下跌4.03%。而同期CIOPI进口铁矿石价格升至74.22美元/吨,比9月末上涨9.34%。进口铁矿石与钢材价格走势背离,必将挤压钢铁企业利润空间,降本增效仍应是工作重点。

三是钢材出口环比下降,中美贸易摩擦影响不容忽视。10月份,全国钢材出口数量为550万吨,环比减少45万吨,降幅为7.6%。钢铁企业要密切关注中美贸易摩擦,评估美国贸易保护措施对我国钢铁行业和下游用钢行业的影响,主动采取措施,调整产品结构,稳定国内市场。

来源:中国钢铁工业协会